Der findes tre typer porteføljer:
Manuel
Automatisk
Semiautomatisk
Der findes to visninger af porteføljer:
Gantt
Trædiagram
Alle porteføljer oprettes som Gantt-visninger.
Hvis fanen Portefølje er aktiveret for din konto, kan du også få vist din portefølje som et trædiagram.
Manuel portefølje
Manuel portefølje
Gantt-visning
Gantt-visning
Med en manuel portefølje kan du selv vælge præcis, hvilke projekter der skal indgå i din portefølje.
Opret et nyt projekt.
Vælg Tilføj aktivitet for at oprette et nyt, tomt projekt.
Klik på hammerikonet i menuen.
Vælg Link projekt.
Vælg det første projekt, du vil inkludere i din portefølje.
Gentag processen, indtil du har linket alle de ønskede projekter.
Når du har tilføjet alle projektlinks, skal du slette den aktivitet, der blev oprettet sammen med det tomme projekt.
Din manuelle portefølje er nu klar, og du kan se status for alle tilføjede projekter i oversigten.
For at lære mere om:
Åbning af et linket projekt.
Fjernelse af et projektlink.
Hvordan feltet Ansvarlige fungerer.
Hvordan feltet Beskrivelse fungerer.
Læs denne manual.
Bemærk: Arkiverede projekter forbliver synlige i en manuel portefølje, så længe de er linket.
Hvis du ikke længere ønsker, at et arkiveret projekt skal vises i porteføljen, skal du fjerne projektlinket, inden projektet arkiveres.
Trædiagramvisning
Trædiagramvisning
Trædiagram med ét niveau
Trædiagram med ét niveau
Hvis fanen Portefølje er aktiveret for din konto, vises din manuelle portefølje automatisk som et trædiagram med ét niveau.
Klik på det øverste projekt for at åbne diagrammet.
Hvis du er deltager i projektet, kan du klikke på projektbilledet for at åbne projektet i Gantt. Hvis du ikke er deltager, åbnes loginsiden i en ny fane.
Du kan ikke klikke på arkiverede projekter.
Bemærk: For at se hele trædiagrammet under fanen Portefølje skal du være medlem af det øverste projekt og som minimum have adgang som Medlem på firmaniveau.
Trædiagram med flere niveauer
Trædiagram med flere niveauer
For at oprette et trædiagram med flere niveauer skal du oprette et nyt porteføljeprojekt i Gantt for hvert niveau i diagrammet.
Det øverste projekt indeholder de mellemliggende projekter, som igen indeholder de underliggende projekter.
Øverste projekt (Root node project)
Mellemliggende projekt (Internal node projects)
Underliggende projekt (Child node projects)
Eksempel på et trædiagram med flere niveauer
Bemærk: For at se hele trædiagrammet med flere niveauer under fanen Portefølje skal du være medlem af både det øverste projekt og alle mellemliggende projekter samt som minimum have adgang som Medlem på firmaniveau.
Automatisk portefølje
Automatisk portefølje
Gantt-visning
Gantt-visning
Du kan kontakte Geniebelt Support for at få oprettet en automatisk portefølje.
Med en automatisk portefølje tilføjes nye projekter automatisk, når de oprettes. Det gør det nemt at vedligeholde en portefølje med alle projekter fra ét eller flere firmaer.
Hvis du fjerner et projektlink fra porteføljen, bliver projektet ikke automatisk tilføjet igen.
Arkiverede projekter vises ikke i en automatisk portefølje.
Eksempel på en automatisk portefølje med projekter fra to firmaer.
Trædiagram med ét niveau
Trædiagram med ét niveau
Hvis fanen Portefølje er aktiveret for din konto, vises din automatiske portefølje automatisk som et trædiagram med ét niveau.
Klik på det øverste projekt for at åbne diagrammet.
Hvis du er deltager i et projekt, kan du klikke på projektbilledet for at åbne projektet i Gantt. Hvis du ikke er deltager, åbnes loginsiden i en ny fane.
Automatiske porteføljer kan kun vises som trædiagrammer med ét niveau.
Bemærk: For at se hele trædiagrammet under fanen Portefølje skal du være medlem af det øverste projekt og som minimum have adgang som Medlem på firmaniveau.
Semiautomatisk portefølje
Semiautomatisk portefølje
Gantt-visning
Gantt-visning
Hvis du foretrækker en portefølje med flere niveauer og har flere firmaer, kan du bede Geniebelt Support om at oprette en automatisk portefølje for hvert firma.
Du kan bruge disse automatiske porteføljer som mellemliggende projekter og derefter oprette et overordnet projekt, som du manuelt linker dem til.
På den måde opdateres porteføljen for hvert firma automatisk, når der oprettes nye projekter. Du skal kun opdatere strukturen manuelt, når du tilføjer et nyt firma.
Trædiagram med flere niveauer
Trædiagram med flere niveauer
Hvis fanen Portefølje er aktiveret for din konto, vises din semiautomatiske portefølje automatisk som et trædiagram med flere niveauer.
Klik på det øverste projekt for at åbne diagrammet.
Hvis du er deltager i et projekt, kan du klikke på projektbilledet for at åbne projektet i Gantt. Hvis du ikke er deltager, åbnes loginsiden i en ny fane.
Bemærk: For at se hele trædiagrammet med flere niveauer under fanen Portefølje skal du være medlem af det øverste projekt og alle mellemliggende projekter samt som minimum have adgang som Medlem på firmaniveau i hvert firma.
Beregning af porteføljens fremdrift i procent
Porteføljens samlede fremdrift beregnes ud fra arbejdsdagene i alle underliggende projekter.
Projekter med flere arbejdsdage har større indflydelse på porteføljens fremdriftsprocent end projekter med færre arbejdsdage.
Formel:
Porteføljens fremdrift (%) = Samlet antal gennemførte arbejdsdage ÷ Samlet antal arbejdsdage × 100
For trædiagrammer med flere niveauer beregnes fremdriften for hvert mellemliggende projekt ud fra de underliggende projekter.
Bemærk: Milepæle indgår ikke i beregningen af fremdriftsprocenten.
Brug for hjælp? Chat i appen eller kontakt vores support her.